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Ruhestandsplanung - neuer Beratungsansatz für die Zielgruppe 50plus

Perspektivwechsel im gehobenen Privatkundengeschäft

  • Book
  • © 2015

Overview

Editors:
  1. Dirk Schiereck

    1. Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Germany

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  2. Torsten Haupt

    1. Aegon Niederlassung Deutschland, Frankfurt am Main, Germany

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  3. Olaf Neuenfeldt

    1. Focus Matters UG, Witzhave, Germany

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  • Für die passgenaue Beratung der Zielgruppe 50plus
  • Effektive Strategien zur Verrentung angesparter Vermögen
  • Mit Trainingsmaterial zur selbstständigen Weiterbildung
  • Includes supplementary material: sn.pub/extras

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Table of contents (11 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XIII
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  2. Grundlagen der Ruhestandsplanung

    1. Front Matter

      Pages 1-1
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    2. Perspektivwechsel in der Beratung der Zielgruppe 50plus

      • Dirk Schiereck, Torsten Haupt, Olaf Neuenfeldt
      Pages 3-14

    3. Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Ruhestandsplanung

      • Alexander Kling, Jochen Ruß
      Pages 15-33

    4. Behavioral Finance und Entscheidungsprobleme in der Ruhestandsplanung

      • Goetz Palandt, Uland Grawe
      Pages 35-49

  3. Produkte für die Ruhestandsplanung

    1. Front Matter

      Pages 51-51
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    2. Klassische Rente versus Entnahmeplan

      • Dirk Schiereck, Torsten Haupt
      Pages 53-68

    3. Flexible Renten

      • Willem Peter De Ridder, Jochen Ruß, Andreas Seyboth
      Pages 69-87

    4. Investmentfonds für die Ruhestandsplanung

      • Christian Machts
      Pages 89-105

    5. Das Risiko Pflege in der finanziellen Ruhestandsplanung

      • Birger Mählmann
      Pages 107-126

  4. Umsetzung der Ruhestandsplanung

    1. Front Matter

      Pages 127-127
      Download chapter PDF

    2. Beratungsprozess

      • Maximilian Diem, Michael Reeg, Dietrich Stöhr
      Pages 129-143

    3. Lead Generierung in der Ruhestandsplanung

      • Andreas Mang, Carlos Reiss, Oliver Mack
      Pages 145-159

    4. Vergütung der Ruhestandsplanung und rechtliche Rahmenbedingungen

      • Ulrike Mönnich, Jan Vooys
      Pages 161-188

    5. Qualifizierung in der Ruhestandsplanung – Anforderungen, Status Quo und Perspektiven

      • Rolf Tilmes, Ralph Jakob
      Pages 189-208
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Keywords

About this book

Das Buch wendet sich an erfahrene Finanz- und Ruhestandsberater, die gemeinsam mit ihren Kunden eine grundständige Ruhestands- und Altersvorsorgeplanung durchführen möchten. Besonders im Fokus steht dabei die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos sowie verschiedene Möglichkeiten, Kapital zu verrenten. Flexible Renten mit lebenslanger Einkommensgarantie bieten dabei innovative Chancen für den Kunden. Das Buch klärt über Einladeverfahren und Lead-Generierung in der Ruhestandsplanung auf, beschreibt verschiedene Tools der Ruhestandsberatung und bietet Trainingsmaterial zur selbständigen Weiterbildung im Bereich Ruhestandsplanung.

Reviews

“... Das Buch ist übersichtlich gegliedert und bietet viele Praxistipps: von Finanzprodukten über Marketing bis zur Vergütung.” (in: Der Neue Finanzberater, Spezial Altersvorsorge, Oktober 2016)


“... Das Buch beschreibt die Grundlagen der Ruhestandsplanung und geht dabei ausführlich auf die Barrieren in der Beratung der Zielgruppe ein. ... Dieses Buch wendet sich vor allem an Finanzberater, die sich das Thema Ruhestandsplanung systematisch erschließen möchten.” (in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Jg. 104, Heft 3, August 2015)




“... Das Fachbuch zeichnet sich durch eine klare Gliederung und Gestaltung aus. ... Die weiterführenden Literaturhinweise finden sich gleichfalls am Ende jedes Kapitels. Auffällig ist die besondere Sorgfalt im Lektorat ...” (Eva-Bettina Ullrich, in: VersicherungsJournal.de, 11. August 2015)

Editors and Affiliations

  • Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Germany

    Dirk Schiereck

  • Aegon Niederlassung Deutschland, Frankfurt am Main, Germany

    Torsten Haupt

  • Focus Matters UG, Witzhave, Germany

    Olaf Neuenfeldt

About the editors

Professor Dr. Dirk Schiereck ist Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensfinanzierung an der Technischen Universität Darmstadt. Dr. Torsten Haupt ist General Manager der Aegon Niederlassung Deutschland, Frankfurt am Main. Olaf Neuenfeldt ist seit vielen Jahren in der Versicherungswirtschaft tätig.

Bibliographic Information

  • Book Title: Ruhestandsplanung - neuer Beratungsansatz für die Zielgruppe 50plus

  • Book Subtitle: Perspektivwechsel im gehobenen Privatkundengeschäft

  • Editors: Dirk Schiereck, Torsten Haupt, Olaf Neuenfeldt

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-04112-0

  • Publisher: Springer Gabler Wiesbaden

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)

  • Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

  • eBook ISBN: 978-3-658-04112-0Published: 29 April 2015

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XIII, 208

  • Number of Illustrations: 30 illustrations in colour

  • Topics: Insurance, Finance, general, Personal Finance/Wealth Management/Pension Planning

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